Erik starter på filmskolen som længe har været hans helt store drøm. Skolen er dog ikke helt som forventet. Da Erik skal i gang med sin egen filmprojekt, bliver han angrebet af de professionelle skuespillere. Erik første film bliver ikke pænt modtaget af rektor. Året slutter med at alle elever går videre da Anna har noget på rektor. Andet år får eleverne nye lærer, som dog ikke gør undervisningen lettere. Erik manuskript bliver konfiskeret, da hans lærer ikke mener Marquis de Sade er litteratur. Erik får en bunden opgave af Bent, men tager sig sine friheder. Det går ikke godt og Erik må sande at der også er en glæde i at det går nogle af de andre elever dårligt. Da lærerne læser Erik manus til afgangsfilm, siger de nej. Erik vil selv og går sine egne veje

Erik Nietzsche is an intelligent but in many ways inexperienced shy young man who is convinced that he wants to be a film director. In the late 1970s, Erik is accepted by the Danish National Film School where he enters a world of angry and unhelpful tutors, weird fellow students and unwritten rules. In this both exhilarating and angst-provoking period for him, Erik feels increasingly like a foreigner in the film industry. Frequently, he is merely an observer of the absurdities that surround him. He encounters trade union disputes, falls in love and experiences self-assured empowered women who refuse to make a commitment. The film is a drama full of comedy - a sharp portrait of a conceited but entertaining world of film which we suspect our dogged young director will eventually conquer with his vision.

Erik Nietzsche est un jeune Danois qui rêve de cinéma. Admis par erreur à l'école danoise de cinéma, il est frappé par la compétition nourrie entre les élèves, l'abstraction des cours (la technique n'est pas enseignée en première année) et la nullité de professeurs frustrés et pédants. Au fur et à mesure de déconvenues professionnelles mais aussi sexuelles ou politiques, il fait son apprentissage afin de réussir à s'imposer dans un monde qui n'épargne pas les naïfs.