Sasha, a singer at a musical theatre, persuades his friend Kulik to take him to a remote sacred place for fishing. Soon they find out that wood spirits live here. Kulik warns Sasha to ask them of nothing and not to fool the evil spirit, but he breaks the taboo — and now the spirits demand blood payment. Kulik faces a difficult choice: to leave Sasha in the forest and escape, or pull him out and pay with his life.

Солист театра Саша и осветитель Кулик отправляются на рыбалку в заповедное место где-то в российской глубинке. Лес вокруг настолько древний, что здесь водятся духи — например, Кикимора. Кикимора влюбляется в симпатичного и талантливого Сашу, который привык манипулировать женщинами и пытается ее использовать. Но с нечистой силой такие трюки не проходят, ведь злые духи никому не дают второго шанса…