Четвъртата част от успешната анимационна поредица на студио "Мелница", в която главни герои са различни руски национални герои. В тази серия се събират героито от предишните три като този път сюжетът се развива около премеждията на Шамаханската царица, която търси източника на вечната младост. Царицата знае, че за да остане завинаги млада и трябват сълзи от хиляда красавици. Но всички хубавици в царството отдавна са прогонени, защото първата дама не може да приеме, че може да има някоя по-красива от нея.

De slechte buitenlandse koningin Shamahanskaya heeft plannen om de prins van Kiev op haar verliefd te laten worden om zo haar jeugd en schoonheid te hernieuwen. Dit gaat dan echter ten koste van het land. De drie bogatyrs (epische helden uit het oude Rusland) Alyosha Popovich, Dobrynya Nikitich and Ilya of Murom moeten dit zien te voorkomen.

A bogatyr is an epic warrior from ancient Kievan Rus. Most are directed in the traditional bylinas, traditional Russian epic poems, as being endowed with enormous strength and cunning, although often not completely immune to human weaknesses. Here, our three heroes gather together once more to rescue the ruler of the land from the attempts of an evil foreign queen. She plans to make him fall in love with her so her youth and beauty can be renewed, but in exchange will destroy his kingdom.

Trīs varoņi apvieno spēkus, lai glābtu Kijevas princi no ļaunās karalienes, kura ar maģijas palīdzību cenšas atgūt savu jaunību un skaistumu.

Garsiausi rusų liaudies pasakų herojai Alioša Popovičius, Dobrynia Nikitičius ir Ilja Muromietis turi išnarplioti klastingą Šamahando princesės planą, kuri savo kerais privertė įsimylėti patį Kijevo kunigaikštį.

Szamachańska Caryca, wschodnia piękność, dla której odchodzą od zmysłów zarówno carowie, jak i zwykli śmiertelnicy, tym razem za swój cel obrała Kniazia Kijowskiego. Zakochał się on w Carycy na zabój, do tego stopnia, że jest gotów oddać jej swoje księstwo. Wzywa na pomoc znanych już nam bohaterów: Aloszę Popowicza, Dobrynię Nikiticza i Ilję Muromca.

Некогда первая красавица восточных земель Шамаханская царица, мечтая вернуть себе утраченные чары, отправляется в Храм Вечной Молодости. Однако там выясняется, что для достижения цели необходимо оросить Дерево Молодости слезами тысячи красавиц. Тогда помощник царицы — Ворон подсказывает ей самый, как ему кажется, простой план, где добыть женские слёзы. Всего-то и нужно: используя магический взгляд царицы, с помощью которого она покоряет мужчин, влюбить в себя Князя Киевского, завладеть Русью и заставить плакать всех её женщин. Но тут в дело вмешиваются богатыри Алёша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич, а также уже хорошо знакомые зрителю герои: конь Юлий, Змей Горыныч, бабуля и дед Тихон. Дело, по мнению богатырей, несложное, а проветриться не мешает. Но скоро, как известно, только сказка сказывается...

Надалеко позната Шамаханска царица, која је заводила многе цареве, бацила је око и на кијевског кнеза. А кнез лудо заљубљен, сакупи сватове те оде да испроси младу и да је доведе у Кијев, своју престоницу. Да би у Кијеву све било у реду, кнез позва своја три јунака, Иљу Муромеца, Добрињу Никитича и Аљошу Поповича да мало припазе на руску земљу док се он не врати са младом.

Легендарна Шамаханська цариця, яка зводила з розуму багатьох царів і простих смертних, поклала своє око і на Київського князя. Той захворів коханням дивним за нею. Але щоб доставити в цілості й схоронності цю чудо-богиню в Київ-Град, терміново з відпустки викликають всіх трьох, вже знайомих нам, богатирів: Альошу Поповича, Добриню Микитича та Іллю Муромця. Тепер трійця повинна вирішити, як бути далі? Начебто і чутки про царицю ходять невтішні, і князя шкода.