屡次被赌徒、警察和黑帮打得鼻青脸肿的孤狼山中正治终于作为村冈组的杀手有了一个家，并爱上了村冈老板的侄女。与此同时，疯狗大友克俊的野心吸引着我们系列的主人公广野昌三和其他黑社会成员进入新一轮的流血冲突。

Osamělý vlk Šódži Jamanaka, opakovaně zmlácený hazardními hráči, policisty a gangstery, nakonec najde domov jako nájemný vrah rodiny Muraoka a zamiluje se do neteře šéfa Muraoka. Mezitím ambice šíleného psa Katsutoshiho Otoma vtáhnou hrdinu naší série, Shozo Hirono, a ostatní jakuzy do nového kola krveprolití.

Wanneer Yamanaka in het chaotische naoorlogse Japan op vrije voeten komt en in Hiroshima een normale baan probeert te zoeken, komt hij al snel in aanvaring met een plaatselijke Yakuza bende.

Repeatedly beat to a pulp by gamblers, cops, and gangsters, lone wolf Shoji Yamanaka finally finds a home as a Muraoka family hitman and falls in love with boss Muraoka's niece. Meanwhile, the ambitions of mad dog Katsutoshi Otomo draws our series' hero, Shozo Hirono, and the other yakuza into a new round of bloodshed.

Yamanaka, un jeune gangster, entre dans le clan Muruoka. Il va se heurter aux ambition du chien fou Katsutoshi Otomo.

Hiroshima, 1950. Sullo sfondo delle guerre tra clan malavitosi per l'ascesa al potere si svolge la storia d'amore tra il neo yakuza Shoji Yamanaka e la nipote del potente boss Muraoka, Yasuko. Questa lo porta a casa dopo che è stato violentemente malmenato nel suo locale, ma Muraoka ritiene la situazione sconveniente per una vedova che ha perso il marito, kamikaze nella seconda guerra mondiale appena terminata. Muraoka trasferisce quindi Shoji nella propria dimora e offre a Yamanaka, che accetta, di entrare al suo servizio, ma questi ne suscita presto l'ira facendosi troppo audace con la nipote. Shoji fugge quindi a Iizuka, Kyushu, dove si fa un nome, e torna a Hiroshima un anno dopo per unirsi definitivamente al clan di Muraoka, che l'ha nel frattempo perdonato.

1950年（昭和25年）、広島市。無銭飲食により博徒大友組・大友勝利のリンチを受けた復員兵・山中正治は、村岡組組長・村岡常夫の姪で未亡人である上原靖子によって手厚く看病される。その縁で山中は村岡組組員となるが、ふとした事から靖子と男女の関係となり、それが村岡組長の逆鱗に触れ山中は若頭・松永の指示で九州へ逃れる。しかし九州での和田組組長射殺事件により山中の名は裏社会で大きく轟くこととなり、山中は広島への帰参を許され、靖子との交際も村岡組長の認める所となった。

종전 직후 히로시마 역전 지역 주도권을 둘러싸고 대립하던 무라오카구미와 오토모렌고우카이가 1952년 경정장 지배권 문제로 다시 대립하게 된다. 이에 가세한 야마나카는 오토모 가츠토키에게 맞서다 부상을 입고 야스코에게 구조된다. 야스코는 무라오카구미 관계자로 야마나카를 가입시킨다. 한편 가츠토키는 무라오카 측근 토키모리를 끌어들여 오토모구미를 결성, 무라오카구미를 공격한다.

이에 무라오카는 야마나카를 오토모구미 잔당 소탕에 내몰아 가츠토키 사건에 연루시키지만, 야마나카가 진실을 알고 반발하자 경찰에 그를 신고한다. 구속된 야마나카가 나중에 가출해 무라오카를 공격하려 하자 스스로 목숨을 끓게 된다. 야마나카 장례식에 모인 야쿠자들은 그를 '의리의 거울'이라 추모하지만, 히로노부는 허무함만 느낄 뿐이었다.

Segunda parte de la quintología de Fukasaku acerca de la ascensión mafiosa del yakuza Shozo Hirono (Bunta Sugawara) durante el convulso Japón de la posguerra. En este episodio, mientras Hirono establece su propia pequeña familia, el joven Shoji Yamanaka (Kinya Kitaoji), solitario y arruinado en Hiroshima, encuentra cobijo trabajando como matón para el jefe de la familia Muraoka. Por otro lado, Katsutoshi (Sonny Chiba), el hijo del jefe de la familia Otomo, viejo amigo y aliado de Muraoka, es expulsado por querer iniciar una guerra fratricida entre los dos clanes.