Група дребни престъпници се опитват да изкарат пари под прикритието на музикална група в окупирана от нацистите Сърбия.

二战初期，几名音乐艺术家彭比那和毕克等人浪迹天涯，为生存而奔波，在途中他们结识了女友丽丽，他们一起到丽丽姑妈家。在一次舞会当中，他们结识了一名德国军官，他们决定利用丽丽的美色让德国军官为他们开一张去南方的通行证，恰在这时，他们和游击队联络上，并且和游击队里应外合，在一场德国军官舞会上用炸弹炸死了德国军官…… （上集剧情）

Posljednji dani mira u Srbiji, pred aprilski slom 1941. godine. Grupa sitnih lopova luta prerušena u glazbeni sastav "Balkan ekspres". Jedina briga ovih džeparoša je kako sačuvati glave na vjetrometini prvih ratnih strahota. Ljudi sa dna, u tom strašnom i nemilosrdnom vremenu, izrastaju iz svojih do tada beznačajnih sudbina i postaju heroji jedne epohe.

In this entertaining, clever satire, it is the beginning of World War II and a group of con artists and thieves decide to pose as musicians under the rubric "The Balkan Express".

Група ситних лопова и варалица лута по местима прерушена у музички састав "Балкан Експрес". Почиње окупација и једина брига ових џепароша је како сачувати главу на ветрометини првих ратних страхота.

У том страшном и немилосрдном времену људи са дна израстају из својих, до тада, безначајних судбина и постају трагични хероји свог времена. Црни хумор се преплиће са узбудљивим драмским заплетом, а носталгична музика као да се бори са страхотама рата.

Радња се дешава у Србији окупираној од сила Осовине. У новом окружењу, скривени под Балкан експрес бендом покушавају да се снађу и наравно гледају да профитирају.