An American, with a past as a successful musician, makes a living by playing at weddings and the likes in Germany. Then he gets an offer to tour in East Europe. During his travels he gets insight and finds true love.

Tom on amerikkalainen muusikko kiertueella Baltiassa. Kaliningradissa hän kohtaa pakosalla olevan Natashan, joka on jättänyt taakseen Saksan ja siellä odottavan sulhasen. Kaksikko lähtee matkaamaan yhdessä läpi Baltian, kummankin elämän ollessa käännekohdassa. Matka vie läpi, myös muutostilaa elävän ympäröivän maailman – maailman, jossa illuusioita sekä rakennetaan että rikotaan. Kreikkalaiseen mytologiseen rakkaustarinaan, Orpheus ja Eurydiceen perustuva Honey Baby on surrealistinen, kaunis ja kysymyksiä herättävä road movie. Se on rakkaustarina, joka on ajoittain koskettava ja vapauttava, välillä taas mukaansatempaavan jännittävä. Honey Babyn unimaisen kauniit jaksot ja hypnoottinen kerronta peittävät salakavalasti alleen varjoissa piilevän vaaran ja melankolian.

In "Honey Baby" begegnen sich der erfolglose amerikanische Sänger Tom und die ihrem Bräutigam entlaufende Russin Natascha in Kaliningrad und machen sich gemeinsam auf die Reise Richtung St. Petersburg. Dort angekommen wartet jedoch die Vergangenheit Nataschas auf sie und stellt die scheue Liebe der beiden auf die Probe.