20世纪30年代末，世界局势动荡不安，南美洲的巴西也处在风雨飘摇的前夕。十几岁的俊美少年雨果（Marcelo Ribeiro 饰）随着祖母薇薇从乡下来到首都，因为生计困难，祖母将雨果推给了他的生身母亲安娜（Vera Fischer 饰）。安娜美丽性感，是政客奥萨马博士（Tarcísio Meira 饰）的情人，她和另一个美丽的女子劳拉（Íris Bruzzi 饰）联合打理着奥萨马的豪华宅邸。这个华贵的地方住着许多姿色绝伦的女孩，他们全部是奥萨马用于笼络政客的工具。雨果那双纯洁忧郁的眼睛，目睹了许许多多成人世界的丑恶，也经历了自己心中最初的萌动…… 　　本片荣获1982年巴西电影节最佳女演员奖（Vera Fischer）。

Dr. Osmar bezit een verlaten maar nog steeds schitterend herenhuis en blikt terug naar 1937 waar het herenhuis het meest luxueuze bordeel van Sao Paulo was. Er werd een groot feest voorbereid, waarbij gekonkeld en gehandeld werd om de macht op nationale schaal.

A man remembers forty-eight crucial hours in his life when, as a child, he visited his mother, the favorite woman of an important politician, in a bordello owned by him, right before some important political changes in 1937 Brazil. In those hours, he discovers his own sexuality.

En 1979, à Sao Paulo, un homme d'âge mûr revient sur les lieux de son enfance aux alentours de 1937...

Envoyé par sa grand-mère chez sa mère Anna, Hugo, un jeune garçon de 12 ans découvre que celle-ci est une prostituée et vit dans un manoir qui sert les ambitions politiques de son compagnon...

Der Mittfünfziger Hugo, mit „Exzellenz“ angeredet und somit offenbar eine politische Autorität, besichtigt die prachtvolle Villa, die er geerbt hat und einer kulturellen Organisation überschreiben will. Mit dem Gebäude verbinden ihn unvergessliche Jugenderinnerungen, die als Rückblende an ihm vorüberziehen. – In den 1930er-Jahren ist Hugos Mutter Anna die Geliebte des Politikers Dr. Osmar, dem die Villa gehört. Das Haus beherbergt ein nobles Bordell, in dem die einflussreichsten Männer des Landes verkehren. Anna kümmert sich als rechte Hand der resoluten Bordellchefin Laura um organisatorische Dinge.

Hugo, um homem de meia idade, ainda guarda na memória a infância realmente singular. Ainda um garoto, sai do Sul do país com a avó e desembarca em São Paulo, onde é deixado na frente de um palacete. Ali mora e trabalha Ana, uma prostituta e amante do governador de São Paulo. O garoto irá conviver daí em diante nesse ambiente com outras garotas de programa como Tamara - uma ninfeta atrevida. Depois de ter leiloada a sua falsa virgindade entre os frequentadores mais ricos, ela seduz Hugo - então garoto com doze anos - e o molesta.

São Paulo, 1937. Hugo (Marcelo Ribeiro) é um jovem que veio de Santa Catarina, sendo trazido por sua avó para devolvê-lo à sua mãe, Anna (Vera Fisher), que é amante de Osmar Passos (Tarcísio Meira), o político mais influente do estado. Ela habita uma luxuosa mansão com várias outras jovens, todas comandadas por Laura (Íris Bruzzi) e a serviço das manobras políticas de Osmar, que utiliza a casa para festas e orgias a fim de impressionar e agradar possíveis aliados políticos. A chegada do menino coincide com o dia de uma grande festa de despedida que será dada a Benício Mattos (Mauro Mendonça), o político mais influente e poderoso de outro estado. Tal fato deixa Laura bem contrariada, pois não quer que nada saia de . Assim Hugo é acomodado num quarto no sótão, mas se perturba no casarão, onde as circunstâncias fazem com que ele esteja sempre rodeado de jovens, que começam a provocá-lo e até a desejá-lo. Tamara (Xuxa)é a jovem que mais se interessa por Hugo.

Мистер Хьюго возвращается туда, где прошло его детство. Там живыми образами наполняются его воспоминания. Он вспоминает этот дом, некогда служивший роскошным борделем, и некоторое время являлся единственным пристанищем, ему и его матери, которая была вынуждена там работать. Маленьким мальчиком он находиться при ней, очень часто оставаясь в одиночестве. Предоставленный самому себе в таком окружении, он не мог не найти приключений, кажущимися странными для ребенка его возраста. Именно там его завораживает сумбур взрослой жизни, наполненной безудержным сексом. Жрицы любви не оставляют без внимания появление в их доме юного Хьюго. Устав от общества богатых стариканов они частенько заходят в его комнату, окружая Хьюго женской лаской, но мать ревностно охраняет своего сына от чрезмерного интереса к нему своих коллег. За этими волнительными воспоминаниям и возвращается к эти местам уже немолодой Хьюго...

Un hombre recuerda 48 horas cruciales en su vida, cuando era niño y descubrió el sexo en una visita a la mansión que su madre poseía a las afueras. Era el año 1937, y algunos importantes cambios políticos estaban ocurriendo en Brasil.

1937'de Brezilya'daki bazı önemli siyasi değişikliklerin hemen öncesinde dinlenirken bazı şeyleri anımsar. Anımsadığı şey ise ergenlik çağındayken, önemli bir politikacının gözde kadını olan annesini ziyaret ettiği 48 önemli saattir. Bu saatlerde , Kendi cinselliğini keşfeder..