An Italian man is released from prison after World War II, excited to meet the son his late wife had while he was away, only to be shocked when he discovers that the son is half-black, the result of an encounter between his wife and an American GI. Released in America as "Angelo"

Un suonatore ambulante, durante l'occupazione alleata, commette un furto e finisce in prigione. Apprende che la moglie subisce una violenza e poi muore di parto e, quando esce dal carcere scopre che suo figlio è nero, ma con i capelli biondi. Lo vorrebbe ripudiare, ma si accosta a lui e, quando si ammala, prega per la sua salvezza. Un giorno si presenta il fratello del vero padre e il bimbo, impressionato dalle sue canzoni nere, sente il richiamo della razza e si stringe a lui.