该片讲述了明朝神宗年间，奸佞当道，朝纲混乱，兵部尚书刘天和为人正直，刑部尚书郑重狼子野心，意欲谋反，要在朝廷内铲除异己，清除忠良。遂设计派遣其师侄胡龙借机刺杀兵部尚书，并嫁祸于萧如风。萧如风为躲避朝廷的追杀，抓到胡龙后逃离京城至月影秦川。郑重从广西调刑部第一高手沈岳前来抓捕。

Hwang Jang Lee is een corrupte Ming-bewaker die John Liu beschuldigt van moord. John, een gezochte voortvluchtige, verstopt zich met een tiener die een expert is in de beruchte Iron Armor-techniek, een techniek die betekent dat de expert alles kan weerstaan. Hwang is er echter een expert in, evenals die van de Eagle Claw. Kan John Hwang tegenhouden voordat het te laat is?

Hwang Jang Lee is a corrupt Ming guard who frames John Liu for murder. A wanted fugitive, John hides out with a teen who is an expert in the infamous Iron Armor technique, a technique that means the expert can withstand anything. However, Hwang is an expert in it as well as the Eagle Claw's. Can John stop Hwang before it's too late?

Un homme injustement accuse d'un meurtre parcourt le pays afin de retrouver un témoin qui peut l'innocenter Malheureusement ce dernier est a la solde du véritable assassin...

HU LONG ermordet CHAN LU FONG , den Vertrauten des Ministers. General CHANG ist der einzige Augenzeuge dieser Tat und wird verdächtigt. Er kann fliehen und will den Mörder stellen, um seine Unschuld zu beweisen. Der Minister beauftragt CHEN YU, den General zu finden und zu richten. Der Mörder HU LONG taucht bei seinen Lehrer und Kung Fu Meister unter und vertraut sich ihm an. CHEN YU, der Häscher des Ministers, findet den General, greift ihn und beide entdecken das Komplott: Der Mörder war vom Minister gedungen, sein Vertrauter war ihm bei seinem ehrgeizigen Plan, selbst Kaiser zu werden, im Wege. Nun hat der Minister nur noch eine Chance, er muss den Mörder und den Augenzeugen, General CHANG, beseitigen, um sein Ziel nicht zu gefährden. Aber er rechnet nicht mit der Machtgier des alten Kung Fu Meisters der ja die Plänekennt - und er rechnet nicht mit der Kampfkraft von General CHANG, der nur ein Ziel hat der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen.

병부상서 유필상은 북방변경의 국방을 강화하기 위해 무예계인사를 구하고 있었는바 강성운은 아로환이라는 호인의 무예가 출중한 것을 보고 유필상에게 추천한다. 유필상이 아로환의 무예를 시험하는 자리에서 아로환이 유필상을 살해하고 도망치니 강성운이 억울하게 누명을 뒤집어쓴다. 도주한 강성운은 누명을 씻기 위해 아로환을 추적한다. 그의 뒤에는 형부별감 오괄이 강성운을 체포하려 뒤쫓고, 서북부병사 한준은 오괄을 돕기 위해 무관중의 제일의 실력자 장립을 파견하여 강성운의 처단을 독촉한다. 장립은 강성운이 누명을 쓰고 있다는 사실을 알고 은근히 강에게 협조한다. 천신마고 끝에 찾아간 아로환의 집에서 아로환이 칼에 맞고 죽어가는 것을 목격한다. 아로환의 유언으로 밝혀진 음모의 주동자는 한준이었다. 강성운과 장립은 병부옥패로 한준을 체포한다.

Ministro Cheng (Hwang Jang Lee) é um corrupto guarda Ming que acusa Chow (John Liu) por assassinato. Um fugitivo procurado. Chow se esconde com um adolescente que é um especialista na infame técnica da Armadura de Ferro, cujos especialistas podem suportar qualquer coisa. No entanto, Cheng é um especialista nisso, bem como na técnica da Garra de Águia.

El General Chow Wu Fung es acusado injustamente de asesinar al Ministro Lu. Por ello emprenderá la búsqueda del verdadero culpable, Hu Lung. Tras él envían al habilidoso luchador Shen Yu para capturarlo y llevarlo ante la justicia.