The film begins when Eugenio, a 14 year old child, is conduced from his grandparents home outside Rome, to Giancarlo (his father) in the city, by Giancarlo's friend (called "Moustache"). As Eugenio is bothering Moustache, he threatens Eugenio with leaving him in the middle of the country. He finally does it. When Giancarlo finds out, they return for Eugenio, but he is now lost. Meanwhile we're told the story of the child and his relation with the family, and why he feels unwanted.

Un enfant mal-aimé et rejeté par sa famille est recueilli dans une ferme.

Frutto di una coppia separata di figli dei fiori poco interessati a creare una famiglia nel senso canonico del termine, Eugenio è un quattordicenne che patisce la sua condizione di indesiderato.

Десятилетний Эудженио — типичный «побочный продукт» легкомысленной связи. Его родители, Фернанда и Джанкарло, познакомились во время студенческой революции 1968 г. и, узнав о беременности Фернанды, наскоро поженились. Брак не сложился. Совершенно чужие друг другу люди вынуждены растить сына. Получается плохо — мальчик, растущий замкнутым и нервным, кочует из рук в руки. Его единственный друг — уличный мальчишка Гуэррино. Эудженио любит животных и изучает их повадки. Мальчик задаёт родителям «нескромные» вопросы и сам теряется в догадках, нужен ли он всем этим людям, проявляющим о нём формальную, показную заботу.

A Eugenio, un chico de catorce años, lo recoge en casa de sus abuelos "Bigote", un amigo de la familia, para llevarlo a la casa de su padre en la ciudad. Pero a Bigote le molesta tanto el chico que acaba abandonándolo en medio del campo. Cuando el padre se entera, va a buscarlo.