法国的一所学校。全班正在排练一场戏剧表演：黑板上有单词和几何图形；马蒂朗诵一首诗，在房间里传来音符，丹尼尔的鼻子开始流血。在梦中出现的日常事件，模糊而虚幻。看不见的线条决定了道路。10岁的丹尼尔突然发现自己和马蒂单独在一起，马蒂 穿着内衣，一开始并没有注意到他。这场邂逅是温柔的，但却迷失方向，发生在一种真空中。与此同时，一些邪恶的东西正在从外面接近——一些没有名字的东西，成年人总是警告他们。它想从窗户和门到孩子们。

Spooky stuff is afoot in a French school. All of a sudden, 10-year-old Daniel finds himself alone with Marthe – their encounter is both tender and troubling, and it seems to take place in a sort of vacuum. In Marine Atlan’s dream-like feature film debut, children dance tango timelessly, recite poems and do the drill for an imaginary terrorist attack.

Daniel court avec son ami Colin pour arriver à l'école. Dans sa course folle, du sang s'écoule de son nez. Une simulation anti-attentat aura lieu aujourd'hui, peut-être durant la répétition du spectacle de cet après-midi. De retour de l'infirmerie, Daniel découvre Marthe au détour d'une pièce en train de mettre son costume. Il la regarde, elle le surprend. Elle dit tout à la classe. Lorsque l'alerte de l'exercice retentit, il doit affronter sa peur et son désir pour Marthe.