生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。

The Kumiho family circus in town -- and with it, apparently, a mysterious murderer. The members of motherless family aren’t helping their case with their strange remarks about humans and their initial performances, cavalcades of dismemberment and torrents of blood which terrify the local kids. Pretty soon, a dour, downbeat cop is on the tail of the plucky, bumbling Kumihos. Or rather, tails -- “kumiho” is the word for the fox spirits of Korean mythology, and this clan from Nam Mountain near Seoul, temporarily disguised as people thanks to a magic spell, must eat human livers during a brief, once-in-a-millennium lunar eclipse to shed their foxy nature and assume permanent human form. When the sleazy reprobate on the run from mobsters stumbles into their eerie household, he soon finds himself a little too enthusiastically involved in their scheming after human flesh—and involved with the sexy elder-sister fox spirit as well!

Descendue du mont Nam pour devenir humaine, une famille millénaire et issue de la race des renards a pratiquement 30 jours jusqu'à la prochaine éclipse lunaire pour trouver des humains à tuer et effectuer un rituel qui lui permettra d'intégrer la race humaine. Et quoi de mieux que d'ouvrir un cirque ! Sauf que la première représentation terrifiera aussitôt les enfants du voisinage...

가족을 깊이 사랑하지만 어리숙하고 소심한 아버지, 섹시한 외모를 가졌지만 발정에 가깝게 밝히는(?) 첫째 딸, 항상 아버지와 티격태격하는 단순무식한 아들, 귀여운 꼬마의 외모를 하고 있지만 속을 알 수 없는 막내. 인간이 되고 싶은 네 마리(?)의 구미호 가족은 천년이 되는 날 인간의 싱싱한 간을 먹으면, 진짜 인간으로 거듭날 수 있다는 부푼 기대를 품고 그 천년의 날을 한달 남겨둔 채 도시에 나타난다. 그리고 자신들의 주무기인 각종 둔갑술을 내세워 서커스장을 개업, 각자의 포지션에서 인간 홀리기에 열중한다. 하지만 천 년의 시간이 흐르는 동안 인간 세상은 너무나 많이 변했고, 인간들은 이제 그리 만만한 존재가 아니다. 그래도 천년의 꿈을 포기할 수 없는 구미호 가족, 하지만 그들의 서커스장에는 동네 꼬마들만 왔다가 피 튀기는 그들의 서커스를 보고 울고 갈 뿐이다. 그러던 어느 날 여자들에게 접근, 몰래 카메라를 찍어 파는 사기꾼 기동이 우연히 서커스장에 왔다가 첫째 딸에게 접근을 한다. 하지만 이 이상한(?) 가족은 두 손 들어 이 수상한 인간 기동이를 환영하고 첫째 딸 합방을 강제로 권한다. 합방 도중 이 가족의 정체를 알아버린 기동은 구미호의 변신 과정을 몰래 카메라로 찍어 한몫을 챙기려는 속셈으로 특유의 잔머리를 써서 그들과 함께 지내게 되고 급기야 서커스단 모집 공고를 내면 인간들이 제 발로 찾아올 것이라는 묘안을 내 대대적인 서커스 단원 모집에 나서는데…