杰军裝警员Mike（吴彦祖饰）与搭档聪仔一齐巡逻，走到一间冰室检查时，遇见匪徒入冰室打劫，Mike当机立断拔枪打死劫匪，但却上司认以其滥开枪而被停职。在停职期间，Mike携女友阿芝（安雅饰）去酒楼吃饭，巧遇黑帮大哥任击天（曾志伟饰）在酒楼的贵宾房里进行生日酒会，天之妻子Pauline（关秀媚饰）性感且好赌，经常瞒着丈夫前往澳门赌钱。 　　在生日会上，天执行家法处治叛徒，血腥场面吓呆了Mike，天见Mike发愣，以为他受惊，于是给了他二千元他压惊，Mike心中暗暗羡慕天所拥有的的生活方式和性感娇妻。其后Mike被上司召见，警方表面将其革职，实际要安排他做臥底，而调查的目标就是大哥天，Mike凭着出色身手和过人胆识，终于顺利成为天之保镖。 　　天带着Mike参加社团四大元老会议，与其中之一的大丧发生争执，Mike发现大丧之手下竟是聪仔，明白聪仔亦已成为臥底，两人遂假扮并不相识。Mike故意向上司泄露大丧的犯罪证据，借警方的力量除去大丧，乘乱接受其地盘，成功上位。渐渐丧心病狂的Mike接着不断铲除异己，扩大自己势力范围，为此他甚至还将聪仔杀死，并与Pauline发展私情。天知道真相后，为时已晚，局势已被Mike控制。但最后Mike亦死在了最爱的女人阿芝和Pauline的手上……

Mike, a cop who is becoming increasingly frustrated with his tiresome job with little benefits, whilst the criminals live a life of luxury. He is offered a undercover job to infiltrate a Triad gang led by Boss Tin. Mike slowly becomes engrossed in this world and in Tin's wife.

Un agent de police (Daniel Wu) doit s’infiltrer dans la triad Hung Hing dirigée par Eric Tsang. Il gravit les échelons rapidement et tombera amoureux de la femme de son Boss, mais le pouvoir et l’argent lui monteront au fur et à mesure à la tête.