In Prague, a professorial puppet, with metal pincers for hands and an open book for a hat, takes a boy as a pupil. First, the professor empties fluff and toys from the child's head, leaving him without the top of his head for most of the film. The professor then teaches the lad about illusions and perspectives, the pursuit of an object through exploring a bank of drawers, divining an object, and the migration of forms. The child then brings out a box with a tarantula in it: the professor puts his "hands" into the box and describes what he feels. The boy receives a final lesson about animation and film making; then the professor gives him a brain and his own open-book hat.

퀘이 형제 초기 작품으로 얀 슈반크마예르를 본뜬 인형(퍼핏)이 여러 주제에 대해 가르치는 구성을 갖고 있다. 펼쳐진 책을 머리에 쓴 슈반크마예르와 달리 강의를 듣는 인형(퍼핏)의 머리는 텅 빈 상태인데, 강의가 진행될 때마다 유사한 주제의 책으로 머리의 빈 공간이 채워지는 걸 볼 수 있다. 아홉 번의 강의마다 슈반크마예르 영화의 중요성이 다양하게 드러나며, 여러 영화적 기술이 특이하게 조합된 것이 특징이다.

В Праге марионетка-профессор с металлическими щипцами вместо рук и открытой книгой вместо шляпы берет мальчика в ученики. Сначала профессор убирает пух и игрушки из головы ребенка, оставляя его голову без верхушки на протяжении большей части фильма. Затем профессор учит парня иллюзиям и перспективам, исследованию объекта через изучение работ рисовальщиков, познанию объекта и миграции форм. Потом ребенок притаскивает коробку с тарантулом, а профессор засовывает в нее «руки» и описывает, что он чувствует. Когда мальчик получает последний урок анимации и создания фильма, профессор дает ему мозги и его собственную открытую книгу-шляпу.

Impresiones de los trabajos y la filosofía creativa del animador checo Jan Svankmajer. Cada uno de los nueve capítulos "se refiere a la importancia de los objetos en el trabajo de Svankmajer. Su transformación y extraña combinación a través de técnicas específicamente cinematográficas, la influencia del surrealismo y la función subversiva y radical de humor.