Shunned by his church, a seminary student takes refuge with an excommunicated priest who teaches him wizardry and black magic.

Giacomo Vigetti, est condamné par l'État pontifical pour avoir mis enceinte une jeune fille et pour l'avoir forcée à avorter. Il est obligé de fuir et se réfugie chez un prêtre excommunié. Malheureusement, le prêtre a été excommunié pour avoir pratiqué la magie noire.

Bologna, 1750. Giacomo, az ifjú papnövendék elcsábít egy fiatal lányt és ezért egyházi ítélőszék elé kerül. Szökését a városból a hegyekben élő különös ember segíti, kinek szolgálatába szegődik. Giacomo különös dologra jön rá...

Metà del XVIII secolo. Un seminarista archivista dello Stato Pontificio, viene mandato sugli Appennini per sostituire uno scrivano morto in circostanze misteriose mentre si trovava in compagnia di un sacerdote esiliato per esoterismo.

И в Век Просвящения Италия полна средневековых предрассудков и суеверий. Джакомо, послушник, работающий в архиепископском архиве, соблазняет молодую девушку и вынужден скрываться, чтобы избежать церкви. Джакомо поступает на службу к странному господину Ропа Сануги — бывшему священнику, входящему в мистическое общество под псевдонимом Колдун. Живя в уединенной крепости в горах и наблюдая занятия хозяина черной магией, Джакомо делает ужасное открытие...