Junsang, who participated in the Seoul Jazz Festival as a band “J n joy 20” is hurt by the people’s comments on the internet. He goes on his second musical trip with his bandmate Junwha to USA to write better songs, but doesn’t work out easily. On the way to Cleveland, the police pulls over their car and Junwha gets arrested due to unknown reason, Junsang gets left alone on the highway.

‘J n joy 20’로 서울재즈페스티벌에 참가한 준상은 공연 후기 댓글에 상처를 받는다. 더 좋은 음악을 만들기 위해 준상은 준화와 미국으로 두 번째 음악 여행을 떠나지만, 음악적 생각의 차이를 줄이지 못하고 노래 만드는 걸 접는다. 클리브랜드로 가는 고속도로에서 준화가 속도위반으로 걸려 경찰차에 타고, 준상은 혼자 남겨진다.