الأميرة آية من مملكة سابي لديها لعنة تحولها إلى حيوانات برية. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف التحول هو تميمة والدتها التي لا تقدر بثمن. عندما يتعرض منزلها للحصار، يخلق والدها الملك تحالفًا مع مملكة فاتار من خلال زواج آية من الأمير باري. في طريقها إلى فاتار، تعرضت قافلتها لهجوم من قبل وحش سحري وسرقت تميمة آية. يجب على الأميرة أن تحاول بكل قوتها لإخفاء سرها ومعرفة من يريد إيقاف اتحاد الممالك.