Джери и Джоан са двойка актьори, която пътува от град на град и кани зрителите да участват в мрачната им игра. Двамата приемат различни образи, заблуждават околните за самоличността си и предизвикват само неприятности на хората, които се озоват по пътя им. Много скоро играта загрубява и собствената им връзка е подложена на сериозно изпитание. Режисьорът и сценарист Саймън Артър решава да заснеме пълнометражен филм по едноименния си късометражен филм, отличен на редица фестивали.

Two lovers travel from town to town playing a dark game of deceit that soon spirals out of control, threatening their very relationship.

דרמת מתח שגרפה פרסים רבים בפסטיבלים אמריקאים, כולל אחד ב-Slamdance. ג'ואן וג'רי הם צמד נאהבים שעוברים ממקום למקום, משנים את זהותם כדי לחדור לכל מיני סיטואציות, ואז משחקים משחקים סדיסטיים קטנים שפוגעים במידה כזו או אחרת בקורבנות תמימים. כמו רוצחים סדרתיים פסיכולוגיים, הם מביאים הרס ותסכול לחייהם של בני אדם, ובכל פעם מעלים את ראף הסדיזם. המשחק הזה עומד לצאת מכלל שליטה. עלילה אלגורית אפלה על מניפולציה ושטניות עלי אדמות.