When a man dies of a heart attack, a stage and radio mentalist believes he has willed him to die because he was angry with the man. Riddled with guilt, the mentalist cancels further shows, breaks off his engagement to his female partner, who can read minds while in a hypnotic trance, and takes refuge in the eerie wax-museum-cum-home of another woman friend.

Le mentaliste Gregor le Grand devient furieux lorsqu'un spectateur ivre dénigre son spectacle. Lorsque l'homme meurt soudainement, Gregor se convainc que ses pouvoirs hypnotiques sont en cause. Rongé par la culpabilité, il abandonne le spectacle pour se consacrer au musée de cire de Valérie Monet. Il devient de plus en plus stressé lorsqu'il est poursuivi par Valerie, sa nièce et son ancienne assistante de scène, Maura Daniel. Lorsque Valérie disparaît mystérieusement, il apparaît que des forces sinistres sont à l'œuvre dans le musée.