一个火车包间里，两男一女半睡半醒。他们遇到一个穿戴上乘的老人：帽子、短斗篷和一只小皮箱。从里面跑出来一个金色的球，滚过这三个乘客。老人自称是Peter Price博士，出色的催眠师和发明者。这个球是他的最新发明，它能阅读使用者的记忆。出于强烈的好奇，三个年轻人轮流来使用这个球，它重现了每个人都早已不记得的画面...

In the first story two grave robbers, thieving from an ancient Etruscan burial ground, gets in trouble when one of them tries out a ring which passes a werewolf curse to him! The second one is about a woman who wants to look like her best friend and goes to a plastic surgeon, which is the biggest mistake she's done. The third story is about three friends and a very dangerous sea monster eating its way through their camping site! The wrap-around story is set on a train where John Phillip Law plays a mystical hypnotist who claims that he can see the past of the passengers...

Zwei Männer und eine Frau sitzen während einer Zugfahrt im Eisenbahnwaggon. Da kommt ein alter Mann hinzu, reicht jedem eine Hypnosekugel und zeigt ihm ein Erlebnis aus dessen Vergangenheit. In der ersten Geschichte stiehlt ein Grabräuber einen antiken Ring. Der verwandelt den Dieb bei Nacht in einen Werwolf. Die zweite Geschichte handelt von einer Frau, die zum Schönheitschirurgen ging, um genau wie ihre Freundin auszusehen. In Geschichte 3 schließlich stößt ein Herr an einem idyllischen Waldsee auf ein fieses Monster...

Nello scompartimento di un treno due uomini ed una donna dormono. All'improvviso un quarto uomo, il misterioso Prof. Price, li sveglia bruscamente. L'uomo rivela di essere in grado di scrutare le più profonde e segrete memorie dei suoi interlocutori grazie ad una sfera di cristallo di sua invenzione.

Альманах ужасов. В купе к трем молодым людям подсаживается пожилой мужчина, который заявляет, что он гипнотизер и способен пробудить самые тайные страхи человека. Каждый из трех пассажиров соглашается встретиться с главным своим кошмаром и становится героем своего собственного сюжета…