A samurai returns to his homeland after a three year absence and finds his fiance is now one of the prince's concubines.

Als Shinhachi nach drei Jahren Dienst in der Hauptstadt nach Hause zurückkehrt, ist der Samurai-Clan bedroht, es gibt einen Aufstand und seine Verlobte Chigusa ist mittlerweile die Geisha des Fürsten. Fortan steht Shinhachi im Verdacht, aus Rache einen Verrat am Oberhaupt des Clans begangen zu haben, obwohl er loyal bis zur Selbstaufopferung ist und allen Aufforderungen des intriganten Sannosuke widersteht. Am Ende setzt sich politisch das Gute durch, doch die Liebenden kommen nicht zusammen…