Shortly after World War II, the city of Rio de Janeiro experiments a period of great cultural, political and economic effervescence, when all the dreams – or nearly all – seem possible. In this exciting scenery of transformation, Paulo discovers love, friendship and sex through his childhood and adolescence in the 1950’s and 1960’s.

Rio de Janeiro, 1945. Paulo é um menino que assiste à comemoração do fim da guerra ao lado do pai, Marco, aviador da FAB, e da mãe Sofia. O tempo passa e na juventude, a relação entre Paulo e o pai é distante, mas compensada pelo companheirismo de seu inseparável amigo Cabeção e pela grande cumplicidade do avô Noel, que o inicia na animada noite carioca. Inquieto, inseguro, intenso, o rapaz vai questionando cada situação de sua vida, mas de repente, tudo parece acontecer ao mesmo tempo: uma surpreendente história de amor com Marilyn, uma dançarina sensual e provocante, a deterioração mental da mãe, a aproximação com o pai, e até o envelhecimento do avô. Um dia, vai ser bom olhar para trás e perceber que, apesar de tudo, viveu momentos de Suprema felicidade.

Rio de Janeiro, 1945. Paulo é um menino de 8 anos e assiste à comemoração do fim da guerra ao lado do pai, Marco, aviador da FAB, e da mãe, Sofia. O tempo passa e na juventude, a relação entre Paulo e o pai é distante, mas compensada pelo companheirismo de seu inseparável amigo Cabeção e pela grande cumplicidade do avô Noel, que o inicia na animada noite carioca. Inquieto, inseguro, intenso, o rapaz vai questionando cada situação de sua vida, mas, de repente, tudo parece acontecer ao mesmo tempo: uma surpreendente história de amor com Marilyn, uma dançarina sensual e provocante, a deterioração mental de sua mãe, a aproximação com seu pai, e até o envelhecimento do avô. Um dia, vai ser bom olhar para trás e perceber que, apesar de tudo, viveu momentos de suprema felicidade.

Una mirada atrás a la edad dorada, a las "épocas felices". Paulo fija su primer recuerdo en los festejos en las calles brasileras por el fin de la Segunda Guerra Mundial de la mano de sus padres. Desde ahí recorreremos los años cincuenta, y los personajes típicos de la sociedad brasilera de aquella época; la relación con su mejor amigo y con sus padres y abuelo. Una visita a un cabaret y el encuentro sorpresivo con su padre cambiará la historia de las relaciones de una manera fascinante.