Simon, a Jewish police inspector, arrests Karim, a Muslim, in the bust of a drug smuggling cargo ship, only to realize that Karim is an undercover agent from the military intelligence, whose mission he was not aware of. The two men pursue the narc investigation, which will lead them to confront middle eastern terrorists together.

A la fin des années 1980, Simon Atlan, flic juif pied-noir est à Sète pour faire arrêter un cargo dont l'équipage et le capitaine sont des trafiquants de drogue et d'armes. Parmi eux, Karim, un policier (en réalité un lieutenant de la DGSE) d'origine arabe qui s'est infiltré. Alors que Simon est en train de téléphoner à sa mère, il surprend Karim en train d'uriner dans un lavabo. Simon s'énerve et Karim s'échappe en insultant et en injuriant Simon. Simon réussit à rattraper Karim quand ce dernier dit à Simon qu'il est lui aussi un flic. De retour à Paris, Karim reçoit les excuses du commissaire Joulin et doit faire équipe avec Simon. Leur mission : démanteler un réseau extrémiste de trafiquants de drogue et d'armes. Même si Karim et Simon ne s'entendent pas du tout, ils devront faire l'union sacrée. Cette union les mènera à une grande amitié.

Unvermischtes Heroin wird kostenlos an den Schulen verteilt. Simon, Top-Agent des Drogendezernates und Karim, vom Geheimdienst, werden mit der Auflösung des Falles beauftragt. Die Konflikte sind vorprogrammiert, denn sie stammen nicht nur aus verschiedenen Abteilungen, sondern auch aus verfeindeten Kulturen. Jeder versucht, den anderen auszuspielen und auf seine Weise, die Spur des Syndikates zu verfolgen. Kopf des Syndikates ist der arabische Botschafter Radjani, der die dekadente westliche Weltzerstören will. Karim schleust sich bei Radjani ein. Simon wird misstrauisch und verdächtigt ihn, für Radjani zu arbeiten. Als er dann auch noch herausbekommt, dass Karim mit seiner Ex-Frau Lisa geschlafen hat, werden sie zu Todfeinden. Kurz darauf wird Lisa das Opfer eines blutigen Mordanschlages von Radjanis Gefolgsleuten. Von diesem Moment an werden die beiden zu Waffenbrüdern im gemeinsamen Kampf gegen das Syndikat.