Mickey is preparing to conduct an opera when he chases Pluto away. Pluto crashes into a magician's props backstage and spars with the hat, its rabbits, and its doves. The opera begins: Clarabelle plays flute, Clara and Donald are the leads in Romeo and Juliet. Pluto follows the magic hat onstage, to Mickey's growing annoyance. The hat falls into a tuba, and soon the animals are filling the stage.

Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se retrouve dessous et l'emmène partout, suivi par Pluto. Côté scène, l'opéra débute.

Bei Mickys großer Oper spielt Micky Klavier, Donald und Clara Cluck singen eine Arie und Pluto verfolgt einen Zylinder.

מיקי מתכונן לנצח על האופרה כשהוא מגרש את פלוטו. פלוטו מתנגש לתוך מאחורי הקלעים של מופע קסמים.

Podczas gdy Miki reżyseruje przedstawienie, Pluto wpada do skrzyni z rekwizytami magika, powodując tym mnóstwo zamieszania.

Микки Маус руководит оперой. Он дает большое представление, но нежданно на сцене появляется Плуто, и трагедия превращается в комедию…

Mickey está preparándose para dirigir una ópera y echa fuera a Pluto.