Three young men, all of them outsiders, become friends: Richy (16), who is teased at school, Tim (16), who has moved from the west with his parents and has difficulties getting used to his new life, and Marco (18), who has problems coping with his parents' separation and the rejection he experiences from his father. Richy admires the strong and uncommunicative Marco.

Dans une petite ville d'Allemagne de l'Est, Richy, Tim et Marco, trois adolescents marginaux devenus inséparables, s'adonnent au spiritisme. Ils convoquent les forces occultes et s'inventent bientôt une réalité dans laquelle Satan leur a donné pour mission de conquérir le monde. Peu à peu, leur imagination prend le pas sur la réalité. Surtout quand Marco tombe amoureux de Nicole. Il tente d'abord de cacher son existence à ses amis, Satan n'admettant pas la gent féminine parmi ses soldats. Mais très vite, la jeune fille devient la victime de la folie des trois garçons, qui se sentent de plus en plus invincibles...

Richy wird in der Schule gemobbt, Tim ist ein verwöhntes Muttersöhnchen aus Bielefeld, der mit seinen Eltern in den Osten gezogen ist, und Marco ist ein notorischer Einzelgänger. Über das Ritual des Gläserrückens kommen sich die drei Außenseiter näher. Der Satan, dem die drei huldigen, weiß sogar, wie Tims überfahrener Kater hieß - das beeindruckt den Jungen.