Mother and son are the last survivors of an tradicional family in Brazil northeast.

Em Cataguases, cidade de Minas Gerais, dois amigos se reencontram após muito tempo separados. Na véspera de Natal, eles se reúnem para uma conversa regada a muita bebida e lembranças, o que desperta em Luzimar e Gildo a oportunidade de reavaliar suas vidas e de falar sobre seus remorsos e suas alegrias.