泰迪是一位年轻的作家，他冒险前往一座偏僻的沙漠房屋完成他的第一部小说，在那里他遇到并勾引了神秘的看守人里奥。记忆和幻觉层层叠叠地展开，将两个人交织在一起。

Teddy, a young writer, ventures to an isolated desert house to complete his first novel, where he meets and seduces the mysterious caretaker, Leo. Layers of memory and hallucination unfold that intertwine the two men.

Teddy, jeune écrivain, trouve l'inspiration au milieu du désert californien dans une maison que lui prête un ami. Il y fait la connaissance de Léo qui s'occupe des lieux. Très vite, les deux jeunes hommes sympathisent. Teddy affiche ouvertement son homosexualité, et ne cache pas son attirance pour Léo. Ce dernier, bien qu'ayant été marié, se laisse séduire...

Der junge Autor Teddy zieht sich in ein Landhaus in der kalifornischen Wüste zurück, um seinen ersten Roman zu beenden. Dort begegnet er dem attraktiven und geheimnisvollen Leo, mit dem er eine Affäre beginnt.

Teddy, um jovem escritor se aventura em uma casa isolada no deserto para completar o seu primeiro romance, onde conhece o zelador misterioso, Leo. Camadas de memória e alucinação se desdobram e se entrelaçam nos dois homens.

Teddy un joven novelista supuestamente gay, se retira a la casa del desierto, en California, de su profesor, para completar su primera obra. Allí él se encuentra con Leo, el conserje joven y guapo de la propiedad que le muestra las formas de vivir en el desierto árido a Teddy. El comportamiento amistoso de Leo pronto tiene enganchado a Teddy...