故事描述民国初年，北方军阀混战，民不聊生，纷纷向南逃 难。王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年，也夹在难民群中，来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰)，为地方民团首领；一次，王因出手营救一女难民，致遭陈之手下追捕，幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云 饰)所救……

China wordt verscheurd door een burgeroorlog, en duizenden ontheemde vluchtelingen stromen naar steden die nog niet door oorlog zijn geteisterd. Drie van zulke vluchtelingen arriveren in één stad. Ze bundelen hun krachten met lokale rebellenleiders om naar het zuiden te ontsnappen voordat ze in de problemen komen met Lu Feng, die erop uit is alle rebellen uit te roeien.

China is ripped apart by a civil war, and thousands of displaced refugees swarm into towns not yet ravaged by war. Three such refugees arrive in one town. They join forces with local rebel leaders to escape to the south before getting into trouble with Lu Feng who is out to exterminate all rebels.

Le sud de la Chine voit arriver des cohortes de réfugiés jetés sur les routes par la guerre civile qui sévit dans le nord. Trois migrants, Wang Hsu (Philip Kwok), Yu Wen San (Chiang Sheng) et Chi Chun Peng (Lo Meng), arrivent en ville et, grâce à leurs talents martiaux, ne tardent pas à trouver un emploi. Mais très vite, Chen Chu Kwong (Lu Feng), qui dirige la cité d’une main de fer, va les piéger et les faire accuser du meurtre d’un émissaire du grand général Wang, le colonel Cheng (Keung Hon). Dès lors, ils vont être traqués par les milices…

Anfang des 17 Jahrhunderts ist das Chinesische Reich zerrissen. Machtgierige Söldneranführer befehden sich gegenseitig und ziehen mit ihren Söldnerheeren plündernd und mordend durch das Land. WANGHSU und seine Spießgesellen sind in die Stadt geflüchtet um zu überleben. Als sie für einen Mord büßen sollen, den sie nicht begangen haben, wenden sie sich gegen ihre Unterdrücker....

Anfang des 17 Jahrhunderts ist das Chinesische Reich zerrissen. Machtgierige Söldneranführer befehden sich gegenseitig und ziehen mit ihren Söldnerheeren plündernd und mordend durch das Land. WANGHSU und seine Spießgesellen sind in die Stadt geflüchtet um zu überleben. Als sie für einen Mord büßen sollen, den sie nicht begangen haben, wenden sie sich gegen ihre Unterdrücker....

한 마을에 난민들이 대량으로 밀려온다. 마을 유지 녹봉은 무도인들을 모아 마을을 통제하도록 그룹을 만든다. 녹봉은 장창대, 양웅은 철권대, 왕력은 쾌도대, 손건은 도순대를 지휘하게 된다. 그러나 이를 기화로 각각의 대원은 마을에 살인, 박탈, 횡포 등을 일삼는다. 난민의 한 사람·곽추는 가게에서 장창대와 싸우다 옥향원이란 유곽에 들어갔다 그곳에서 만난 여주인과 친해져 그대로 유곽의 허드렛일을 하게 된다. 한편, 비가 오자 철권대 도장 현관에서 비를 피하고 있던 라망은 대원과 말썽을 일으킨다. 라망이 일격에 두꺼운 철판을 때리는 것을 본 양웅의 소개로 라망은 철권대의 지도자가 된다. 어느 날 난민 학생들이 가게의 만두를 훔치려고 하다가 손건 일행들과 싸운다. 강생의 가벼운 움직임을 보고 손건은 강생을 도순대의 일원으로 그가 경영하는 카지노에서 일하게 한한다.

강생은 사기도박으로 손님으로부터 용돈을 벌고 있었다. 이번엔 곽추와 라망이 타깃이었다. 대소라는 도박으로 의견이 엇갈려 순식간에 난투가 되고 서로의 실력을 인정한 세 사람은 의형제의 인연을 나눈다. 그러던 어느 날 세 사람은 장관의 암살을 목격한다. 그리고 녹봉은 세 사람에게 누명을 씌우는데...

Tres refugiados se convierten en aliados durante la guerra. Uno de ellos trabaja en un prostíbulo, otro en una casa de apuestas y el último en una escuela de artes marciales. Todos se implican en la guerra y son traicionados por uno de sus mentores.