Mickey and Pluto make a short stopover on a South American flight. Mickey throws Pluto's ball into the jungle, and he chases it but it looks exactly the same as an armadillo that's rolled up into a ball. This, of course, greatly confuses Pluto for a while. But he eventually makes friends with the armadillo. He chases the critter into a cave right behind his ball, and rips the ball apart thinking it's the armadillo, which makes him very sad until the armadillo shows up again.

Mickey et Pluto font une escale durant un voyage au Brésil. Mickey lance une balle à son chien en direction de la jungle pour jouer. Mais la balle se retrouve dans un buisson juste à côté d'un armadillo, sorte de petit tatou, roulé en boule. Pluto confond l'animal avec son jouet.

L'aereo di Topolino e Pluto fa 15 minuti di sosta a Belém. Topolino lancia la palla di Pluto nella foresta, e il cane la insegue. Presto Pluto incontra un armadillo che è uguale alla sua palla. All'inizio Pluto è ostile verso l'animale, ma poi i due fanno amicizia e giocano insieme. Al momento di andare, Topolino porta sull'aereo anche l'armadillo, credendo che sia la palla di Pluto.

Podczas pobytu w Ameryce Południowej Pluto myli piłkę z pancernikiem.

Микки и Плуто отправляются в Южную Америку, где знакомятся с чудным зверьком - броненосцом.

Under en resa till Sydamerika, spenderar Musse hela sin tid i bakgrunden, medans Pluto blir vän med en bälta. Han bråkar till en början med det lilla djuret, men allt förändras när han tror att han har dödat det.