A film about the hard fate of a decommissioned pilot, who not lost the ability to fly, as well as about male solidarity, cemented by national drinking traditions, about two truths - for male and for female, and about the love that will reconcile everyone.

Летчик в отставке Виталик возвращается домой пьяным, а его жена и экстравагантная теща выгоняют его из квартиры. Дамы подбирают мужа на замену прежнему, а Виталик в это самое время впадает в состояние запоя в компании соседа Дедулика. Виталику видится его муза, которая предстает то в образе герцогини-обольстительницы, то в образе русалки, присевшей на краешке стакана... своего рода материализация пагубного влияния алкоголя, благодаря которому красивое становится ощутимым, а ужасное разрастается до гигантских размеров. В общем, фильм о тяжкой судьбе летчика, списанного вчистую, но не утратившего способность "летать", о мужской солидарности, скрепленной национальными застольными традициями, о двух правдах - мужской и женской, и о любви, которая всех помирит...

Льотчик у відставці Віталік повертається додому п'яним, а його дружина і екстравагантна теща виганяють його з квартири. Дами підбирають чоловіка на заміну , а Віталік в цей самий час впадає в стан запою в компанії сусіда Дедуліка