Заможният бизнесмен Елиъс Грейвс построява своя дом на върха на хълм, докато къщите на обикновените овчари са разположени в подножието на планината. Много от мъжете са хвърлили око на красивата Тес. Един от тях - Бен Летс решава да обвини без основание баща й в убийство, за да може да се добере по-лесно до дъщерята. Самата Тес се опитва да намери достатъчно доказателства, за да докаже, че баща й е невинен, но в същото време иска да прикрие своята тайна връзка със сина на Елиъс. Един от най-успешните филми на Мери Пикфорд през 20-те години, който актрисата обичайно сама продуцира, а бюджетът на филма надхвърля 400 000 долара.

Wealthy Elias Graves builds his home on the top of a hill, where a group of squatters have taken up residence at the bottom. Many of the men in the squatters' village have their eyes on young Tess, and one of them, Ben Letts, frames Tess's father for murder. While maintaining her father's innocence, Tess must keep her love for Graves' son a secret, while caring for Elias' daughter's illegitamate child.

Un grupo de indigentes vive en las faldas de unas colinas en cuya cima habita una familia adinerada liderada por su patriarca Elias Graves. El magnate Graves piensa que las familias de gente pobre deben ser trasladados a otro lugar y constantemente está planeando su expulsión Entre los desafortunados, vive una muchacha llamada Tess. (filmaffinit-y)