Walter博士是一个很简单的人并拥有很大的愿望，为了愿望，他会做什么？

A simple man, Dr. Walter Newman has high aspirations to cure all disease through genetic manipulation. His obsession with his mission draws him deeper into his own dark world, distracting him from his wife Olivia and from his responsibilities to his patients at the Edgewood Asylum. The doctor's loyal but diabolical nurse, Ms. Tinsley, decides to take matters into her own hands and in secret she conducts her own experiment. When Dr. Newman realizes what has been done, a deformed creature that defies nature is created. Part human, part nightmare. Dr. Newman knows what he must do, but is it already too late?

ד"ר וולטר ניומן, אדם פשוט ,ישנם שאיפות גבוהות לרפא כל מחלה באמצעות מניפולציה גנטית. האובססיה שלו במשימתו שואבת אותו עמוק לתוך עולם אפל , אך דעתו והתיחסותו ואחריותו לאשתו אוליביה ולחוליו בבית החולים לחולי רוח אדג'ווד מוסחת . הרופאים נאמנים אך אחות שטנית, גב טינסלי, מחליטה לקחת את העניינים לידייה. בחשאי היא עורכת ניסוי משלה. כאשר ד"ר ניומן מבין מה נעשה, יצור מעוות נוגד את הטבע נוצר ייצור שחלקו אדם וחלקו עוות. ד"ר ניומן יודע מה הוא צריך לעשות, אבל זה כבר מאוחר מדי.....

Dr. Walter Newman, um homem simples tem grandes intenções de curar todas as doenças pela manipulação genética. Sua obsessão por essa missão o leva cada vez mais para seu próprio mundo obscuro, distraindo-o com suas obrigações com sua esposa e seus pacientes no hospício Edgewood. A leal porém diabólica enfermeira do doutor, Ms. Tinsley, decide assumir a situação e, em segredo, conduz seu próprio experimento. Quando o Dr. Walter Newman descobre o que foi feito, uma criatura deformada que desafia a natureza é criada. Parte humana, parte pesadelo. Dr. Newman sabe o que precisa ser feito, mas será que é tarde demais?