前法国驻德国外交官的儿子马西亚斯·巴瑞列特（Emmanuel Salinger 艾曼努艾尔·萨兰日 饰）前往巴黎进修法医课程。在火车上，他邂逅一个陌生男子，两人相谈甚欢。不久后马西亚斯被怀疑携带毒品，受到乘警（Jean-Louis Richard 饰）的百般刁难。

　　来到巴黎的马西亚斯很快忘记火车上的不快，但是厄运并未远去，他打开自己的行李，竟发现里面有一颗老者的人头。这个年轻人非但不害怕，反而对人头产生迷恋，并试图探究人头之后隐藏的秘密……

　　本片荣获1993年凯撒电影节最佳男演员奖。

A medical intern finds himself drawn into a world of international intrigue after discovering a shrunken human head in his luggage.

Mathias, qui vivait en Allemagne, décide de regagner la France. Dans le train, il croise un homme qui le menace, l'insulte et disparaît. Il découvre le lendemain dans sa valise une tête humaine réduite à la manière des Indiens Jivaros. Mathias ne pense plus qu'à cette tête, tente de percer son mystère et s'isole totalement du monde…

Arnaud Desplechin hat ein Spinnennetz gewoben, eine gnadenlose und faszinierende Intrige mit sehr weitreichenden Verzweigungen. Es geht um das Europa des Kalten Krieges mit seinen kriminellen Abmachungen – und darum, dass alles irgendwann ans Licht kommt und Folgen hat.

Mathias az apjától, aki francia nagykövet Németországban, hazafelé tart Párizsba. A határon a fiúnak gondjai támadnak egy vámossal, aki átkutatja, sértegeti és már-már bűnözőként bánik vele, majd pedig nyomtalanul eltűnik. Mathias másnap egy mumifikált emberi fejet talál a csomagjai közt. A fiú azt gyanítja, hogy ez a vámos műve. Az ügyet nem jelenti a rendőrségen, inkább a saját szakállára kezd nyomozni. Mathias egyre inkább a titokzatos fej hatása alá kerül, és eltökélten igyekszik kideríteni a titkát.