Autumn 1941. The Russian army flees Kiev, chaos reigns, soldiers attempt to trade their uniforms for civilian clothes in order to escape unnoticed. The war and pending capture of Kiev by the Germans is the only topic of discussion. Everyone has heard of the horrible things that have happened in other areas, where Jews were brutally and inhumanely murdered. Indecision and despair spread like wildfire among the population. As the German army marches in, fear and horror take over.

1941: Am Rand von Kiew wohnen die Familien Lerner und Onufrienko in einem Doppelhaus. Ihre Kinder sind gemeinsam aufgewachsen und die Familien blicken auf eine zwanzigjährige Freundschaft zurück. Zunächst freuen sich die Jugendlichen, weil ein Bombeneinschlag alle Fische im Fluss tötete, doch plötzlich befinden sie sich inmitten von Leichen, die im Fluss treiben, denn die anrückenden Deutschen haben an den Juden ein Massaker verübt. Großvater Genadij will das nicht glauben. Er hat für die Deutschen in Berlin als Fotograf gearbeitet und hält große Stücke auf die Deutschen. Seine Verweigerungshaltung wird erst erschüttert, als er Tage später in seinem Stall jüdische Flüchtlinge entdeckt, die von Massakern erzählen.

Осень 1941 года. Советская Армия оставляет Киев. Воцаряется хаос. Все разговоры о скором взятии Киева немцами. Распространяется молва о зверствах нацистов, о жестоких убийствах евреев на оккупированных территориях. По мере приближения врага страх все сильней подчиняет себе горожан.