本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

Guo Jing and Yang Kang are the sons of two rebels. The rebels are killed by imperial soldiers and the boys are rescued by six pugilists later. The pugilists agree to separate the two boys, tutor them separately in martial arts, and let them meet again when they have grown up, to determine whose abilities are better. Guo becomes the student of the "Seven Freaks of Jiangnan" while Yang Kang becomes the foster son of a Jurchen prince inadvertently.

Deux enfants destinés à être élevés ensemble sont séparés à la naissance après l’assassinat de leur père respectif par les troupes d’un tyran local. L’un deux est capturé avec sa mère et envoyé dans le château du potentat tandis que l’autre est recueilli par une bande de sept chevaliers. Les enfants recevront une éducation martiale dispensée par deux maîtres différents. Ceux-ci se proposent de les faire combattre dix huit ans plus tard afin de comparer la valeur de leur élève. Les années passent. Le premier des enfants, Kuo Tsing, s’avère peu doué pour les arts martiaux mais parvient à tuer accidentellement un des chefs d’un clan pratiquant le kung-fu du squelette. Il s’attire alors les foudres d’une de ses guerrières. Le second enfant a été élevé dans l’ignorance de son passé. Il vit avec sa mère, devenue princesse, auprès du tyran qui a tué son père et pratique des arts martiaux maléfiques. Tous les protagonistes vont bientôt à nouveau être confrontés les uns aux autres.

Intrigen und Rachebestrebungen machen zwei Brüder, die nach der Geburt getrennt wurden und eigentlich als Freunde heranwachsen sollten, vorübergehend zu erbitterten Gegnern. Eine verwirrende, aber formal ansprechende Hongkong-Produktion, die es versteht, hinter den Kampfszenen geistige und menschliche Werte zu thematisieren...

Kuo Tsing különböző mesterek keze alatt harcművészetet tanul. Mesterei apja halálának megbosszulására sarkallják, aki a kínai királyi alakulatok áldozata lett még Kuo gyerekkorában.

Protagonisti del film, con esili allusioni alla storia del Giappone medievale, sono due giovani fidanzati. La loro isola è minacciata da una banda di farabutti violenti e ingordi, per cui devono fuggire di casa. Si trovano così a dover affrontare una serie interminabile di peripezie, nelle quali il fidanzato si distingue per la pratica del karatè che gli serve a sgominare i nemici assalitori in favore dei deboli, costretti a subire le angherie di diverse bande nemiche. Riesce infine a riportare la pace e la giustizia e può ritornare nella sua isola, dove la fidanzata potrà essere riconosciuta come nuovo capo del raduno "dei mendicanti", il cui "maestro" era stato soppresso a tradimento dai malvagi.

Guo Jing (Alexander Fu Sheng) i Yang Kang (Li Yi-Min) są synami dwóch buntowników. Rebelianci zostają zabici przez żołnierzy cesarskich, a chłopcy zostają uratowani przez sześciu wojowników. Stwierdzają, że trzeba rozdzielić dwóch chłopców i nauczać ich w sztukach walki. Gdy dorosną, spotkają się ponownie i sprawdzą który posiada lepsze umiejętności. Guo zostaje uczniem "Siedmiu Dziwaków z Jiangnan", podczas gdy Yang Kang, zostaje przypadkowo przybranym synem księcia Jurchen.

После нападения правительственных войск сыновей двух повстанцев забирают к себе разные люди с условием, что через 18 лет парни встретятся и померятся силами. Одного начинает обучать могущественный монах, а второго семеро странствующих бандитов. Проходит 18 лет, второй из ребят приезжает в город, где должна состояться дуэль, но его кунгфу все еще оставляет желать лучшего…