1912年，实业家涉泽荣一请到了土御门家的阴阳师平井保昌和物理学家寺田寅彦施行东京改造计划，运用灵力保护国都。魔人加藤保宪唤醒了一千年前的叛臣平将门的怨灵，企图毁灭东京。他选择了将门末裔辰宫由佳理作为灵媒。在平井以及大文豪幸田露伴的守护之下，加藤的阴谋没有得逞，但由佳理腹中却开始孕育拥有恐怖力量的新生命。平井在明治天皇驾崩之日自杀。1923年9月1日，加藤引发了关东大地震，在殊死搏斗中幸田将其打伤，最终将门怨灵没有觉醒，东京被保住了。在涉泽的努力下，东京迅速重建。1927年，日本首列地铁即将开通，而加藤放出的魔物妨害了这项工程，寺田运用西村真琴发明的日本第一台机器人解决了问题。不久后，加藤的能力完全恢复，企图再次破坏东京……

The reincarnation of a 10th century Japanese general haunts 1920's Tokyo.

La légende veut que Tokyo fût construite dans la région de Kanto, à l'endroit même où, plusieurs siècles plus tôt, le guerrier Masakado tenta de créer une cité vaste et prospère. Bien qu'assassiné avant d'avoir pu réaliser son rêve, l'homme continue aujourd'hui encore de veiller paisiblement sur la capitale… Nous sommes maintenant en 1908 et le sorcier Kato décide de vouer sa vie à la destruction de Tokyo. Pour cela, le diabolique personnage va tenter de réveiller Masakado qui, selon la légende, entrera dans une colère telle qu'il détruira tout ce qu'il a contribué à créer. Kato part dès lors en quête d'une enveloppe humaine capable d'accueillir la réincarnation de la divinité caractérielle.

明治４５年。実業家の渋沢栄一は、東京の町を軍事面からだけではなく霊的にも守護する“東京改造計画”を始める。しかし、東京の壊滅をたくらむ謎の男・加藤保憲は平将門の霊を呼び覚まそうとする。大正１２年、加藤は関東大震災を起こすが、文豪の幸田露伴らの努力によって東京壊滅に失敗する。東京は渋沢らの手によって急速に復興するが昭和２年、加藤が再び東京に現われる。しかしそれを妨害しようとする面々が現われる。

En 1927 se empieza la construcción del metro de Tokio. Las obras conmueven los dominios de los diablos que esperan su gran oportunidad. Kato, un personaje que posee poderes psíquicos, les ayuda para causar problemas y destruir Tokio. Un poderoso enemigo se enfrentará a él; Keito Metaka, casado con Yoichiro, la hermana de Yukari. También Terada, científico que ha construído el primer robot, les prestará el apoyo. Kato secuestrará a Yoichiro delante de todos. El momento de la batalla ha llegado.