Représentation théâtrale d'août 2004 au Sai no Kuni Saitama Arts Theater.

Le duc usurpateur Frédéric a banni son propre frère aîné, le vieux duc. Frédéric autorise cependant Rosalinde, la fille du duc banni, à rester, car elle est la meilleure amie de sa fille Célia. Orlando, contraint de s'enfuir de chez lui à cause de l'oppression de son frère Olivier, arrive au duché de Frédéric, et s'engage dans une lutte acharnée. En quittant le duché, Orlando rencontre Rosalinde, et c'est immédiatement le coup de foudre. Frédéric se met alors en colère et bannit Rosalinde. Célia décide de la suivre, avec le bouffon Pierre de Touche…