Colonel John Wister, on duty with the British army in the desert region of Dubik, returns to England on leave. There he falls in love with Julia Ashton, who cares deeply for him but believes herself incapable of love following the death of her fiancé; some time before. Wister convinces her that he loves her enough to live without her romantic love and that she should marry him. She does so and returns to Dubik with him. There she meets his adjutant, Captain Denny Roark. Roark is a dashing young man who reminds Julia thoroughly of her lost love. Soon she finds she is indeed capable of love, but it is Roark with whom she falls in love, not her husband. As warfare with the local tribes heats up and as Wister gains awareness of the unconsummated romance growing between his wife and best friend, tragedy lurks.

O coronel John Wister, em serviço com o exército britânico na região desértica de Dubik, retorna à Inglaterra de licença. Lá ele se apaixona por Julia Ashton, que se importa profundamente com ele, mas acredita-se incapaz de amar após a morte de seu noivo; algum tempo antes. Wister a convence de que ele a ama o suficiente para viver sem seu amor romântico e que ela deveria se casar com ele. Ela o faz e retorna a Dubik com ele. Lá ela encontra seu ajudante, o capitão Denny Roark. Roark é um jovem arrojado que lembra Julia completamente seu amor perdido. Logo ela descobre que é realmente capaz de amar, mas é com Roark com quem ela se apaixona, não seu marido. Enquanto a guerra com as tribos locais esquenta e à medida que Wister ganha consciência do romance não consumado que cresce entre sua esposa e seu melhor amigo, a tragédia se esconde.

El Coronel John Wister (Ian Hunter), destacado en el desierto de Dubik con el ejército británico, retorna a su Inglaterra natal. Allí se enamorará de Julia Ashton (Kay Francis), que cuidará de él pero se ve incapaz de amarle al tener reciente la muerte de su prometido. Wister la convence para casarse, pero al retornar a Dubik conocerá al Capitán Denny Roark (Errol Flynn), quién despertará en ella todo el amor que no ha podido ofrecer a su marido. El inicio de la guerra con las tribus locales, y la consciencia de Wister del romance entre su mujer y su mejor amigo, hará que se avecine la tragedia.