以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。及后红娘子被杀，阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕……

A teacher comes across a secret list of anti-Ching rebel names and quickly becomes a target for Ching loyalists. The Five Venom's actor Lo Meng teams up with kung-fu comedic actor Wang Yu to bring some of the best lion dancing action footage ever seen on film. The amazing lion dance sequences alone gives this film major historic significance where it's the first time Northern and Southern lion dancing skills are compared.

Ah Yuen (Lo Meng), un garde Ching, et Ah Tien (Wong Yu), une gentille fripouille, se retrouvent pris dans les agissements d'un complots anti gouvernemental.

China 1644. Das Land ist von Korruption und Widerstand geprägt. Die erbitterten Kämpfe zwischen den Anhängern der Han-Dynastie und denen des Ching Clans treiben eine immer größere Kluft durch das Land. Die letzte Hoffnung auf Frieden verspricht eine zweigeteilte Heldenliste. Als der herzensgute Ah Yun in den Besitz einer der beiden Listen gerät, steht er plötzlich zwischen den Fronten.

Ah Cun został zwolniony z pracy za próbę kradzieży. Chłopak zaprzyjaźnia się z Yue, byłym stróżem prawa. Nietypowa para zakłada szkołę walki. Bohaterowie zostają uwikłani w wojnę między dwoma gangami

Ah Cun (Wang Yu) é um vigarista desempregado. Ah Yue (Lo Meng) é um mestre do Kung-Fu que foi despedido por um oficial corrupto de seu cargo de chefe da Guarda Imperial. Eles se unem e montam uma escola de Kung-Fu. As coisas se complicam quando o nome de Ah Yue vai parar numa lista de rebeldes que lutam contra a Dinastia Ching, e ele passa a ser caçado pelos agentes imperiais. Clássico do Kung-Fu com excelentes seqüências de lutas e que ficou famoso por mostrar pela primeira vez o confronto entre os estilos do Leão do Sul e do Norte.

1644 год, династия Цинь много лет правит в стране с помощью Манжурских войск. Но недовольство народа оккупацией растет, то там, то тут образуются тайные общества повстанцев, готовых встать на борьбу с завоевателями. Не жалея сил власти охотились за списками этих бунтовщиков. Что бы уберечь эти списки от властей, бунтовщики делили их на несколько частей и тщательно прятали.