清朝末年，广东知名教头童铁铮（狄龙 饰）在广西铁岭绿营司马的盛邀之下去凤凰镇当教头。凤凰镇是当地知名的风月之地，妓院生意非常红火，而客人大多是当地的官僚富人，更有不少士兵。童铁铮带着儿子（樊少皇 饰）进入凤凰镇时就见识了这里的风气，也意外结识了凤凰镇最红的妓女（胡慧中 饰），二人相互欣赏。正式接任教头后，童铁铮有意整治军中的不良风气，第一条就是禁止士卒夜间擅自离开军营。此令一下，不仅军中那些兵油子不乐意，更间接影响了凤凰镇的皮肉生意，惹得妓院幕后主使——捕头金不换（陈惠敏 饰）将之当作肉中刺。于是，金不换常常借机滋事，甚至对童铁铮的儿子狠下毒手……

In The Master Strikes Back, Hong Kong's Steadicam pioneering director Sun Chung brings back legendary Ti Lung to play famous weapons instructor Tung Tieh-cheng, who is invited to teach a Ching official's soldiers, in this unofficial sequel to The Kung-fu Instructor. But after his son is kidnapped and castrated what follows is a chaotic, human whirlwind of slicing and dicing compliments of the highly touted martial arts director and one of Jackie Chan's kung-fu classmates, Yuan Te.

봉황진이란 마을의 사창가는 인근 군부대 때문에 먹고 살고 있었는데 새로 취임한 동교두님이 병사들의 기강을 바로 잡고자 사창가 출입을 금지시킨다. 곤란해진 사창가 사람들이 마을의 권력자인 김포두에게 진정을 하게 되고 김포두가 동네 양아치들과 결탁해 동교두에게 압박을 가하는데...

Tung Tieh-Cheng, o maior mestre de armas da China, é convidado para treinar os soldados do exército Ching. Em uma de suas primeiras medidas, ele impede seus homens de frequentarem um famoso bordel da cidade, atraindo o chefe de polícia local, dono do estabelecimento secretamente. Em represália, o policial incrimina o filho de Tung por roubo e o entrega para o eunuco do conselho real, que manda o garoto para a castração. Para salvar seu filho, Tung não poupará esforços, o que poderá custar muitas vidas.