During WW1, the destinies of British officers Michael Andrews and John Stevenson seem intertwined on the battle front as much as on a more personal level.

Deux britanniques, l'agent secret Stevenson et l'officier Andrews, sont amenés à guider un groupe d'Arméniens persécutés par les Turcs.

Nella prima guerra mondiale, l'ufficiale britannico Michael Andrews viene catturato da una banda di scorridori curdi sul fronte orientale, e viene salvato da un uomo che si fa chiamare John Stevenson, anche se si rifiuta di dire il suo vero nome a Andrews...

Un bravo oficial británico, Michael Andrews (Grant), es capturado por un grupo de kurdos rebeldes. Uno de sus captores resulta ser John Stevenson (Rains), un inglés que lleva años viviendo en el desierto. Tras liberar a Andrews, Stevenson le revela sus intenciones: salvar a los armenios, aliados de los ingleses, de la muerte a manos de las fuerzas turcas. Su plan consiste en trasladar a un lugar seguro a toda la población armenia atravesando el desierto. Andrews le acompaña en el viaje y no tarda en interesarse por Lya (Burke), la sensual esposa del jefe de la tribu Armenia.