Действието се развива в малко словашко градче в края на 70-те и началото на 80-те години на ХХ в. и разказва за младия Мартин, който обича музиката и особено джаза. Родителите на съпругата му се дразнят на репетициите му със саксофона - джазът не успява да ги развълнува. Дори колегите на Мартин от предприятието за пречистване на водата, където той работи като технически специалист, не харесват свиренето му и в подлите си доноси срещу него го описват като човек, който цени само западната музика. Мартин започва да си докарва допълнителни доходи в местна група, която свири "умерен джаз". Неочаквано той открива, че интересът му към явното себеизразяване се споделя от либералната Анча, която го пленява до такава степен, че той е готов да жертва семейството си, за да бъде с нея. Филмът на Юрай Нвота е поредната адаптация на творба на Петер Пиштанек (след Реките на Вавилон от 1998 г. на Владо Балко).

Jadrom príbehu troch muzikantov, ktorí sa rozhodnú dosiahnuť úspech a sebarealizáciu v hudobnom šoubiznise je tragikomický osud nadaného mladého muža, ktorý si svoj talent a možnosti uvedomuje len okrajovo, no o to jednoduchšie a divokejšie sa zaplieta do deštruktívnych vzťahov, ktorých skutočný rozmer a dosah si len postupne uvedomuje.

Neďaleko veľkého mesta, niekoľko krokov od hraníc s nepriateľskou kapitalistickou krajinou v zapadákove, z ktorého cesty nevedú nikam len späť, sa začína veselý a trochu čierny príbeh o chlapíkovi, ktorý dúfal, že hudba mu pomôže z kaluže, ale namiesto toho vyváľa hudbu v blate. Bude to aj príbeh o jeho rovesníkoch, priateľoch, túžbach a snoch o slobode, ktorá bola v Československu na rozhraní sedemdesiatych a osemdesiatych rokov jednou z najvzácnejších, najlepšie strážených a najmenej dostupných hodnôt. Je to aj príbeh mladých ľudí, ktorí sa trápia s vlastnými životmi, s láskou, žiarlivosťou, pokušením. Narážajú na obmedzenia doby, v ktorej boli banány úzkym profilom a cesta za Západ nesplniteľný sen. Doby, v ktorej o všetkom rozhodovali členovia jedinej strany a v ktorej donášači informovali aj o tom, že kotolník hráva na saxofóne americkú muziku.