这部电影的主角是乔，在缅因州的班戈长大。乔是一名18岁的高中生，他渴望远离贫穷的白人垃圾根源和这个小镇，并梦想上艺术学校，他与他的单身母亲和姐姐特蕾莎住在一个名为“Capehart Projects”的庄园。乔在十岁时被猥亵，尽管如此，他还是决定把这件事留给自己。他结识了一位名叫维克多的老年残疾艺术家，后者聘请他为家庭佣人/模特。乔迷恋他最好的朋友安德鲁，他在高中橄榄球队打球。

Filmmaker Todd Verow revisits his own youth for his latest work. The film's main character is Joe, who, like the director, grew up in Bangor in Maine. Joe, an 18 year old high school senior who longs to move away from poor white trash roots and this town, and dreams of attending art school, lives with his single mother and older sister Theresa on a notorious council estate called "Capehart Projects". Molested at the age of ten, Joe nevertheless decides to keep the incident to himself. He befriends an elderly disabled artist named Victor who hires him as houseboy/model. Joe moves in with Victor in his loft above the local opera house, hoping to escape Bangor with his help. He also works part time at a local market along with his sister, who wants to get out of town as much as he does. For most of high school, Joe has also had a crush on his best friend, Andrew, who plays on the high school football team.

Der 18-jährige Joe stammt aus Bangor, Maine, USA, und ist in Capehart, einem sozialen Brennpunkt, groß geworden. Als Kind wurde er Opfer eines sexuellen Missbrauchs. Er geht zur High-School und hegt den Wunsch, seiner Heimatstadt den Rücken zu kehren. Einen ersten Schritt in diese Richtung tut er, indem er sein Zuhause, das er sich mit Mutter und Schwester teilt, verlässt, um mit dem Künstler Victor zusammenzuwohnen. Dann entdecken er und sein Freund Andrew ihre tiefer gehenden Gefühle für einander.

Чтобы 18-летнему Джо и его однокласснику Эндрю купить себе пиво или сходить в бар, им приходится пользоваться фальшивыми документами — в штате Мэн ребятам в таком возрасте разрешаются не многие радости жизни. Но парни не делают из этого проблем, ведь жизнь сталкивает их и с ситуациями покруче.У Эндрю и Джо есть подруги, но насчет секса с ними парни лишь «подумывают», а продвинутые подруги уже просекли, что их друзей на самом деле больше тянет друг к другу, чем к женскому полу. Любознательные девушки даже уговаривают парней попробовать однополый секс — причем впервые — у них на глазах! Сами девушки тоже не прочь сексуально поэкспериментировать друг с другом. Но если у них это лишь от скуки, то у парней всё гораздо серьезнее.