A smart and restless boy goes in search of his grandfather, the real Santa Claus, so that he does a miracle - he returns the pope to the boy.

В останній день старого року дев’ятирічний Максим мріє лише про те, щоб знайти свого дідуся, ще й коли він сам Дід Мороз. Тому і відправляється прямісінько у столицю на його пошуки. Дорогою він знаходить багато друзів, яким допомагає своєю дитячою безпосередністю та простими, але в одно час влучними порадами, але знаходяться і вороги, які намагаються зіпсувати йому Новий Рік. Максим не здається, навіть після не справжніх Дідів Морозів, так само як і його мама, яка одразу ж кинулась на його пошуки.