The film is about the civil war in the Zangezur (Syunik) province of Armenia in the early 1920s. The last Dashnak battalions headed by Sparapet Nzhdeh still opposed both the incursion of Red Army and the local Bolshevik partisans.

1921 год. Изгнанные восставшим народом из Еревана дашнаки под руководством Спарапета укрепляют свои позиции среди неприступных скал Зангезура, и, получив поддержку у иностранных интервентов, собирают силы для борьбы с разрозненными партизанскими отрядами большевиков. С целью положить конец налетам дашнаков и убрать из Армении сочувствующих им английских «наблюдателей» сюда, опережая приход Красной Армии, едет профессиональный революционер Акопян...