David is a garage electrician, who dreamt all of his life of becoming a magician, but had no luck in it. His girlfriend Batya wants an ordinary life, but David is still looking for his dream, so he links up with Romanian immigrant Shimon, who is an expert magician.

דוד ובתיה, בני-זוג מעפולה, עוברים להתגורר בתל אביב במטרה להגשים את חלומו של דוד להיות קוסם. מסע הגשמת החלום נקטע, בתיה מתחילה לפרנס את השניים כקופאית בסופר-מרקט ודוד מתלווה לחברו, שמעון, קוסם לשעבר, אך נכשל בכל הזדמנות הניתנת לו. למרות זאת, דוד מסרב להכנע, ומסרב להודות כי הוא אינו מוכשר בקסמים, ובשל כך בתיה מציבה לו אולטימטום ועוברת לגור עם נערה בשם ויקי, זמרת מתחילה. העלילה עוברת תפנית כשדוד ושמעון מתחילים לצבור פופולריות והיחסים בין דוד ובתיה מקבלים כיוון חדש.