Interlope : nom masculin dont les définitions, du « navire marchand trafiquant en fraude » à « l'apparence louche, suspecte » disent la clandestinité, le secret, la transgression. Ceux d'une culture homosexuelle underground qui, dans le Paris de l'entre-deux-guerres, s'exprime notamment sur la scène de bals et de cabarets. Serge Bagdassarian recrée l'univers d'un cabaret d'époque et nous entraîne encore plus loin : derrière le rideau, dans ce lieu intermédiaire que sont les loges, espace de l'intime qui précède la mise à nu, espace de la transformation pour le travesti et lieu de la confidence. Axel, Camille, Tristan et Pierre, trois générations d'hommes et une femme y dévoilent les affres de leur vie quotidienne, les amours passées, la noirceur de l'oppression subie à l'extérieur. Puis, la magie opère et alors plumes, strass et paillettes sonnent l'heure de la féerie et de la fête.