The countryside of Rio Grande do Sul, and high-school student, Daniel, spends a normal adolescence life with his family, studying, riding his bicycle, playing games on the Internet and expecting one day to move to the big city of Porto Alegre. Daniel has a crush on his girlfriend Mim, who has just broken up with him but is still his friend, and his best friend, Lucas, is one of the best students in São Lucas High-School. Daniel is the son of Elaine and the photographer Daniel, who left Elaine when she was pregnant and moved alone to Thailand. Daniel is raised by Elaine and his stepfather Antônio, and shares a house with his half-sister, Maria Clara. One day, Daniel receives a letter from his biological father, who has malaria, and he is reluctant to open the envelope.

Daniel (Pedro Tergolina) é um adolescente de classe média, de 15 anos, que vive em uma pequena cidade, junto com a irmã Maria Clara (Caroline Guedes), a mãe Elaine (Janaína Kremer) e seu marido Antônio (Murilo Grossi). Ele namora Mim (Bianca Menti), porém o relacionamento entre eles jamais o deixa seguro. O motivo é que Mim é uma garota autônoma, que tem uma banda própria e está em dúvida se deseja ser namorada de alguém. Os dois e Lucas (Eduardo Cardoso), o melhor amigo de Daniel, estudam no Colégio Santa Bárbara. Lá Lucas é acusado de ter cometido um roubo, o que faz com que Daniel e Mim briguem.

Daniel, um menino de 15 anos, mergulhado em seu pequeno mundo com problemas que parecem insolúveis: uma namorada que não sabe o que quer, um amigo que está sendo acusado de ladrão e uma pequena cidade que vai ter que ser deixada pra trás.Tudo acontece quando ele recebe uma carta do pai que nunca conheceu e já nem lembrava que existia. Através das cartas e fotos enviadas pelo pai, Daniel descobre que o mundo é bem maior do que aquele que até então conhecia. Maria Clara, a irmã pequena de Daniel, observa tudo o que acontece à sua volta e, com um olhar crítico, narra esta história. Uma história em que parece que tudo vai acabar: os ursos negros, o suco de laranja, as tribos poliândricas e a pacata vida em São Pedro do Sul.