Fentry (Duvall) is een slecht opgeleide katoenverbouwer in Mississippi rond 1900. Hij verlaat zijn ouderlijk huis en gaat werken als bewaker bij een zagerij. Hij ontmoet er Sarah, een zwangere vrouw die verlaten is door haar man. Twintig jaar later bevindt Fentry zich in de jury van een moordzaak met een bekende verdachte..

A lonely farmer takes in a pregnant woman and looks after her. After she gives birth, tragedy strikes.

Роберт Дюваль как всегда убедителен в этой психологической драме, посвященной проблеме межрасовых отношений. Его герой, смотритель на лесопильне, вдруг обнаруживает, что молоденькая беременная женщина, пришедшая к ним однажды, ему далеко не безразлична.

Estados Unidos, Gran Depresión (años 30). Jackson Fentry (Robert Duvall) es un joven granjero que abandona las tierras de su padre para trabajar en una fábrica. Conoce entonces a una mujer embarazada que ha sido abandonada por su marido y por su familia. Se enamora de ella y decide ayudarla a salir de tan difícil situación.