深夜，年轻的 Samuel 在那个荒凉的码头想做什么，没有人能确定...

Eloi, a paunchy middle-aged man, finds Samuel, a young sad sack, about to kill himself by plunging into the sea. Eloi takes Samuel under his wing, giving him a hot meal and bringing him to a seedy night club to introduce him to Esperança, who is said to be the most beautiful sex worker in Lisbon—and is also Eloi’s daughter.

Un jeune homme, tenté de mettre fin à ses jours, rencontre un retraité qui l'emmène faire une virée au cours de laquelle ils vont croiser, dans un bar, Esperança, qui gagne sa vie en se prostituant.

Na portowym nabrzeżu niejaki Eloi (Henrique Canto e Castro) ratuje przed samobójczym skokiem chłopaka (w roli Samuela Dinis Neto Jorge). W ciągu dwóch nocy spędzonych na włóczędze, piciu i tańcach starszy mężczyzna, który sam rozpaczliwie poszukuje sensu życia, będzie starał się przekonać Samuela, że ów sens z pewnością gdzieś istnieje. W tym celu przedstawi mu także najpiękniejszą lizbońską prostytutkę, Esperancę (Fabienne Babe). Z czasem dołączą do nich jej koleżanki, Rosa Bianca i Ivone. Wszyscy pięcioro będą przemierzać uliczki miasta, obwieszone girlandami, zastawione stołami i rozbrzmiewające muzyką pimba (a wszystko to z okazji festiwalu Świętego Antoniego).